【今日复盘】

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在汇率反弹之下，大盘终于止跌反弹，三大指数集体高开，沪指涨超1%，市场呈现普涨格局，情绪开始好转。北向资金今日净流出26亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、中际旭创(300308.SZ)等。

今天最先启动的是氢能源方向，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期。氢能板块迎来爆发，龙头京城股份(600860.SH)3连板，蜀道装备(300540.SZ)20CM涨停，康盛股份(002418.SZ)、英力特(000635.SZ)、美锦能源(000723.SZ)等近10股涨停。

地产方向再现小作文，今天地产产业链方向集体爆发，大面积涨停，房地产方向，天地源(600665.SH)、新城控股(601155.SH)、中南建设(000961.SZ)涨停；家居建材等板块也表现不俗，好太太(603848.SH)、志邦家居(603801.SH)、兔宝宝(002043.SZ)等多股涨停。

I方向迎来修复，华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级，受此消息刺激，华为概念拓维信息(002261.SZ)开盘快速冲板，传媒娱乐概念万达电影涨停，英伟达概念同为股份(002835.SZ)、英伟达合作方鸿博股份(002227.SZ)尾盘异动拉升涨超8%。CPO方向继续分歧，反复提到的振荡器概念东晶电子(002199.SZ)晋级3板；小盘CPO算力通宇通讯(002792.SZ)涨停，东田微(301183.SZ)大涨。昨日表现强势的光库科技(300620.SZ)、联特科技(301205.SZ)、华西股份(000936.SZ)等补跌。

智能机器人方向走出了难能可贵的延续性。反复提到的机器人南方精工(002553.SZ)、中马传动(603767.SH)双双晋级4连板，秦川机床(000837.SZ)涨停；昨天提到的复合集流体概念股英联股份(002846.SZ)晋级2板。

军工板块表现活跃，中船系个股大涨，中国动力(600992.SH)、中船科技(600072.SH)、贵绳股份(600992.SH)涨停；一带一路板块也展开了积极修复，中工国际(002051.SZ)涨停，铁科轨道(688569.SH)、兰石重装(603169.SH)均受到资金追捧。

5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。5G概念强势崛起，东方通信(600776.SH)、华脉科技(603042.SH)等涨停。

电力产业链方向部分个股走势不错，昨天提到的深南电A(000037.SZ)晋级三板，科远智慧(002380.SZ)、亚联发展(002316.SZ)、惠程科技(002168.SZ)涨停。

需注意的是今日量能大幅萎缩，盘中热点呈现快速轮动，没有明确的反弹主线，热点太杂导致资金太过分散。轮动之下，后市可关注AI、中字头方向的核心品种。

氢能源

甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期；内蒙古第二批风光氢储项目启动，下半年有望开启第三/四批项目建设；新疆政策支持带动绿氢项目建设提速。

康盛股份(002418.SZ)：产品涵盖纯电动及氢燃料等各类产品-5.99米至12米全系车型等专用车辆，生产的氢燃料客车在佛山、成都、张家口等地均已运营多年，无人驾驶相关样车已交付。

人工智能

华为开发者大会2023将于7月7日在东莞举办。目前华为已经公布了此次会议的主题演讲议程，AI占据了不少内容，尤其是华为云盘古大模型将迎来重大升级。此前，业内就有消息称，华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品。

拓维信息(002261.SZ)：携手华为参与国内人工智能计算中心建设，是华为鲲鹏/昇腾战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一，生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行，部分AI产品已使用液冷技术。

通宇通讯(002792.SZ)：400G光模块已实现小规模量产，将继续加大800G光模块的研发，储能pcs产品已进入小批量销售阶段，5G陶瓷滤波器已有小批量产出。

【掘金龙虎榜】

拓维信息(002261.SZ)：龙虎榜阵容豪华，3家机构席位大单对倒卖出2904万元，深股通大单对倒买入1700万元，买五是顶级游资章盟主的席位买入5573万元，当日净买入7659万元，该股今日强势反包，有望冲击近期高点。

基本面分析：公司是华为目前唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，是华为鳃鹏服务器全国首批应用迁移的服务商。公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行。

算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。

公司是华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿；2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPUCortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

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